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市集笼统好意思股高开低走，标普创盘中新高后转跌，纳指接近抹去0.9%的涨幅，罗素小盘股五日来首跌，谈指仍革命高。芯片股涨幅权贵收窄。英伟达涨3.8%后收涨0.9%，盘中革命高。阿斯麦转涨。奈飞三季报利好，盘后涨4%。
好意思国零卖销售和初次央求休闲解救数据谨慎，推涨好意思债收益率。10年期好意思债收益率涨超8个基点，一度升破4.10%。好意思元创11周最高。
中概指数纳斯达克金龙一度跌4%，刷新三周低位。台积电一度涨超13%、收涨近10%，创盘中庸收盘最高。京东跌超4%。离岸东谈主民币跌百点后接近转涨。
欧洲央行降息令欧股普涨。日元跌穿150。比特币跌近2%，失守6.7万好意思元。
好意思国上周EIA原油库存不测减少，油价留步四连跌。黄金新高。伦锡收跌2.9%。
亚洲时段，A股三大指数全线收跌，北证50指数涨超4%，地产股、玄色系下挫，国债期货集体收涨。
要闻住建部等五部委解读地产“组合拳”。住建部部长倪虹：将通过货币化安置房形势新增履行100万套城中村阅兵和危旧房阅兵，年底前将“白名单”面貌信贷限度加多至4万亿元，将整个房地产及格面貌皆争取纳入“白名单”。
台积电Q3净利润同比大增54%，毛利率创历史新高，AI需求也曾强劲。电话会：上调全年营收领导至30%，AI需求是真确的，来岁很可能加多本钱开销。
欧洲央行第三次下调利率，如期降息25基点；欧央行行长：通货下降进度“进展凯旋”，经济增长靠近下行风险。
好意思国9月零卖销售环比增0.4%超预期，破钞需求强劲。上周好意思国初次央求休闲解救东谈主数24.1万东谈主，不测下降，飓风影响还将握续数周。
好意思国头号“借主”日本8月加仓好意思债，五个月来首增，中国握债靠近2009年来低谷。
奈飞三季度盈利超预期增近45%，订阅用户不测多增逾50万，盘后一度涨5%。
市集收报
好意思股：谈指涨0.37%，标普500指数跌0.02%，纳斯达克涨0.04%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.83%。德国DAX 30指数收涨0.77%。法国CAC 40指数收涨1.22%。英国富时100指数收涨0.67%。
A股：沪指跌1.05%，深成指跌0.74%，创业板指跌0.32%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率涨7.45个基点，报4.0866%。两年期好意思债收益率涨3.43个基点，报3.9719%。
商品：WTI 11月原油期货收涨0.28好意思元，涨幅0.40%，报70.67好意思元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.23好意思元，涨约0.31%，报74.45好意思元/桶。COMEX黄金期货上升0.61%，报2707.60好意思元/盎司，盘中一度涨至2712.70好意思元，创历史新高。COMEX白银期货跌0.08%，报31.865好意思元/盎司。COMEX铜期货跌0.85%，报4.3310好意思元/磅。
要闻细目大师重磅
住建部等五部委解读地产“组合拳”，对于货币化安置、“白名单”增资、商品房收储、保交楼。
住建部部长倪虹示意，将通过货币化安置房形势新增履行100万套城中村阅兵和危旧房阅兵，年底前将“白名单”面貌信贷限度加多至4万亿元，将整个房地产及格面貌皆争取纳入“白名单”。历史上的“货币化安置”，拉动了若干投资？据申万宏源，2015-2018年棚改专项贷款累计限度达4.53万亿元，中央援手/所在自有资金估算累计0.63万亿元，其他性质的资源来源（包括贸易银行贷款、棚改专项债）1.09万亿元，总投资额6.26万亿元。台积电Q3净利润同比大增54%，毛利率创历史新高，AI需求也曾强劲。电话会：上调全年营收领导至30%，AI需求是真确的，来岁很可能加多本钱开销
台积电三季度先进制程营收占相比上季度上升，占晶圆总收入的69%，上季度为67%，其中3纳米和5纳米制程整个孝顺三季度52%的营收。台积电在电话会上示意，2024年全年增长预期上调至30%，此前预期为24%-26%。2025年本钱开销很可能高于本年，而2024年的本钱开销将略高于300亿好意思元，同期还指出行将量产的2纳米需求比3纳米还要强劲。欧洲央行第三次下调利率，如期降息25基点；欧央行行长：通胀下降进度“进展凯旋”，经济增长靠近下行风险
拉加德示意，经济增长风险仍然偏向下行，不外说明目下的数据，经济不会堕入零落；通胀靠近双面风险，高于预期的薪资和地缘政事垂危场所带来上行风险，而经济需求缩小则带来下行风险，但下行风险大于上行风险。交往员们对欧洲央行降息的押注保握褂讪，瞻望12月将降息25个基点。好意思国9月零卖销售环比增0.4%超预期，破钞需求强劲。剔除汽车和汽油后零卖额增长0.7%，朝上预期0.3%，较8月的0.2%大幅增长。数据标明破钞者开销强劲，好意思国经济真的莫得出现本色性下行迹象。
上周好意思国初次央求休闲解救东谈主数24.1万东谈主，不测下降，飓风影响还将握续数周。好意思国零卖销售和申领休闲金数据发布后，交往员下调好意思联储降息预期。彭博社示意，近期每周初次央求休闲金的东谈主数皆很低，部分原因是失去责任的好意思国东谈主数目相对较低。
好意思国头号“借主”日本8月加仓好意思债，是五个月来首增，中国握债靠近2009年来低谷。好意思国财政部数据自大，在日元反弹超2%、复旧本币压力淘气的8月，日本的好意思债握仓增长135亿好意思元，总握仓走出九个月来低谷；中国握仓减少19亿好意思元，衔接两月、年内第六个月下降。
奈飞三季度盈利超预期增近45%，订阅用户不测多增逾50万，盘后一度涨5%。奈飞三季度营业利润增超50%、营业利润率升超30%至29.6%，碾压预期，三季度营收增长15%，四季度料将再增15%、比分析师预期高8%，全年领导略为上调，称全年增速处于领导区间高端15%，来岁营收最高增13%较本年略放缓，但营业利润率28%高于本年；三季度净增订阅用户同比下降42%，仍较分析师预期高12%，在最大市集好意思加的净增用户超预期下降61%，亚太区用户净增228万远超预期，同比增长21%，体现当季在日韩泰上线内容强劲；本周五在西班牙和意大利加价，四季度在巴西撤消无告白基本套餐。
国内宏不雅
多家大行周五起再下调入款利率，有大行如期入款挂牌利率下调25个基点。10月18日起多个国有大行将再度下调东谈主民币入款挂牌利率，这次下调入款利率波及活期和如期等多种类。这是继7月后，时隔不到3个月大行再度下调入款利率，也将是自2022年9月以来大行第六次主动下调入款利率。
上海楼市，新政发布，10月18日起调节住房公积金个东谈主住房贷款战略。说明上海《对于调节本市住房公积金个东谈主住房贷款战略的告知》，对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例调节为25%；对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国（上海）开脱贸易西宾区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例调节为20%。
中信证券：中央财政有望在来岁两会上调赤字率至5%左右。中信证券合计，现时财政预算赤字率和中央政府杠杆率存在擢升的过错性和必要性。中央财政有望在来岁两会上调赤字率至5%左右，若本年GDP完结5%增速标的，测度这将加多狭义财政扩展约2.6万亿元。
好意思国大选“赛点”的A股搪塞策略。华泰证券合计，特朗普胜选简略率为搭伙国会，对A股的影响上，地产基建链、红利、军工或受益；哈里斯胜选简略率为分裂国会，出口链、破钞医药、新动力或受益。
国内公司
茅台香港大降价，最多可降价逾1000港元。在香港政府缩小烈酒税后，有贵州茅台专卖店自大，2024年坐蓐的茅台酒售价减幅达20.7%，其他年份的最多可降价逾1000港元，但也曾略高于内地原箱价钱。不雅察东谈主士合计，减免烈酒税能权贵擢升香港经济竞争力。
福耀玻璃2024年三季度收入防止283亿元，毛利率创三年新高。
中国自动驾驶独角兽挺进好意思股，小马智行央求IPO，或募资多达3亿好意思元。旧年最近一轮融资完成后，小马智行估值85亿好意思元。
国外宏不雅
好意思联储发布新计算，自大准备金水平充裕，标明QT可接续鼓励。
绿光本钱Einhorn：现时好意思股是几十年来最崇高的，巴菲特卖股票囤现款便是预警信号。Einhorn在致投资者信中示意，绿光本钱全年推崇光显逾期于市集，以前仍可能会推崇欠安。巴菲特先生再次出售其股票组合的大部分，且囤积现款，标明目下并非大举握有股票的好时机，尽管这并不虞味着股市会在短期下落。
欧元区9月CPI同比终值握稳于1.7%，三年来初次低于央行标的值！9月，欧元通胀降温，环比创2024年1月以来最大降幅，同比自2021年以来初次跌破欧洲央行2%的标的。
日元增值拖累，日本9月出口出现十个月来初次下滑。日本9月的出口额同比下降1.7%，低于预期的0.5%的增长，也远低于8月修正后的5.5%的增幅。分析指出，大师需求疲软令战略制定者感到担忧，因为这种握续的疲软可能会使日本央行“超宽松货币战略”的退出之路碰到逆境。
华尔街拥抱的新趋势：钞票代币化。说明渣打银行的预测，到2034 年，代币化钞票（将房屋、艺术品等什物质产转机为数字钞票）市集限度，将从目下的132亿好意思元飙升至惊东谈主的30万亿好意思元。值得一提的是，除了股票和债券，真的任何钞票皆不错被代币化。
国外公司
科技巨头财报季又要来了，这一次焦点依旧是：英伟达和本钱开支。分析称，讨论到崇高的股价和较高的旧年同期基数，英伟达Q3功绩推崇可能“靠近逆境”，投资者密切关怀其AI投资和Blackwell芯片情况；本钱开销方面，华尔街大量瞻望将接续激增，但仍在很大程度上看好AI后劲。
英伟达重磅开源超壮健模子Nemotron打败GPT-4o，仅次于o1！Nemotron打败了GPT-4o等140多个开闭源模子，仅次于OpenAI的最新模子o1。英伟达继承羼杂西宾顺次，把Nemotron的西宾数据集也开源了，还在RewardBench评测中达94.1分，朝上了同期真的整个其他模子的推崇。
高盛详解芯片中枢议题：HBM来岁实足？DRAM下行周期到哪了？高盛合计，HBM来岁将供不应求，额外是SK海力士凭借其在AI内存市集会的开始地位，2025年之前供需仍将保握垂危；而DRAM有望在以前几个季度内经验一次中周期库存调节。
AI云有多烧钱？大摩：到2025年将相当于阿波罗天际打算开销，好在诓骗端也很乐不雅。大摩示意，瞻望到2025年AI云鸿沟的本钱开销将朝上2500亿好意思元，尽管限度弘远，生成式AI已在现实诓骗中渐渐展现出恶果，能够匡助企业优化生产经过、擢升客户行状服从，并在多个鸿沟完结成本检朴。
报谈：欧盟讨论通过马斯克其他企业的收入处罚X平台。欧盟教养酬酢媒体平台X，若是其接续违抗内容审核章程，罚金金额可能会基于马斯克旗下其他企业的收入进行计较，包括SpaceX、Neuralink等。
优步据报谈讨论收购旅游网站Expedia。连年来，优步的业务范围已从打车扩展到了火车和航班预订、食物配送、企业物流、告白等，力求将我方调遣为像微信那样的“超等诓骗”，收购Expedia过甚预订技艺将大大推动优步完结一弘愿。
揭秘英国高频交往巨头XTX：不到10年崛起，缴最多的税，买最多的AI芯片。在伦敦，在外汇鸿沟，莫得哪家高频交往公司能像XTX Markets这么起步，然后发展得如斯之快。
行业/观念1、3C蛊卦：中泰证券，连年来我国3C自动化蛊卦市集限度束缚增长，终端2022年市集限度约为2349.8亿元，其中增量蛊卦市集限度约为1350.3亿元，存量蛊卦市集限度约为999.5亿元。破钞电子家具握续换代升级，拉升了对上游中高端3C测试蛊卦的市集需求，以自动化、智能化为主导的中高端3C测试蛊卦在缓缓大开市集空间。
2、游戏：国泰君安研报指出，游戏市集大盘经验4-7月的同比萎缩后，8-9月已呈现旯旮改善趋势，关怀A/H股优质游戏公司24年底到25年的家具排期，或推动游戏公司基本面的建树。
3、数据因素：财通证券预测，数据因素战略密集出台，有十大艰涩冷落的细节。额外指出东谈主社、征象等鸿沟数据因素开发或率先落地，进一步施展国央企的带行为用。
4、央企：2024年10月14日，招商系8家A股上市公司集体公告回购或增握，这些公司具备三大光显特征，分手为高股息、低估值、基本面塌实。申万宏源梳理了一批复合干系特征的央国企公司，以前也有望增握或回购。
当天要闻前瞻中国公布GDP、社会破钞品零卖、限度以上工业加多值、城镇固定钞票投资、世界房地产开发投资、城镇走访休闲率、70个大中城市住宅销售价钱等数据。国新办就国民经济脱手情况举行新闻发布会。
2024金融街论坛年会中国东谈主民银行主场论坛于下昼举办，主题为“完善当代中央银行轨制，擢升宏不雅责罚水平”。
宁德期间、科大讯飞、片仔癀、沃尔沃、好意思国运通、宝洁公布财报。
好意思国9月新屋开工、兴建许可。
酒色网百度影音明尼阿波利斯联储主席言语。
日本9月CPI。
<全文完>武藤兰
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